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Joel, Dennis and Sonny are three poor, handsome brothers who support their parents by working as "macho" dancers in the lively gay club scene of Manila in this dramedy that was originally banned in the Philippines.

三位兄弟同时在酒吧里做舞男。大哥乔有妻儿，同时也有一个爱人，在家中，他必须肩负著养妻育女的重担，工作时，他又享受著被爱的幸福，他试图在两种生活上到平衡点。老二丹...

'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau ...